Caja y cobros para llevar el control de los ingresos de tu clínica
DentalSoft registra cada cobro desde el turno, lleva la cuenta corriente de cada paciente y permite cerrar la caja comparando lo que debería haber con lo que realmente hay.
Cuando los cobros se llevan en cuadernos y planillas
Cuando los cobros de un consultorio o una clínica se anotan en un cuaderno o en una planilla aparte, es difícil saber cuánto se cobró en el día, quién debe qué y por qué tratamiento. Los pagos parciales se pierden de vista, el efectivo no cierra a fin de día y reclamar una deuda implica reconstruir a mano lo que ocurrió.
El cobro nace en el turno y se refleja en todo el sistema
En DentalSoft, software de gestión odontológica, el cobro se registra desde el propio turno: el sistema muestra los tratamientos realizados, la cobertura de la obra social y el coseguro, calcula el total a cobrar y permite cobrar todo o solo una parte. Lo que no se cobra en ese momento queda como saldo pendiente en la cuenta corriente del paciente.
Todos los cobros se acumulan en la caja de la clínica, con su medio de pago, su comprobante y el usuario que los registró. Al final del día o del período se hace el cierre de caja: el sistema calcula cuánto efectivo debería haber, se ingresa lo que realmente hay y se registra la diferencia.
Si un pago se cargó por error, se anula sin borrarlo: el sistema genera un movimiento de signo contrario y deja ambos a la vista, para que el historial de la caja sea siempre consistente.
Qué incluye
Cobro desde el turno
Un popup con el detalle de tratamientos, coseguro y total, donde se elige cuánto paga el paciente ahora, el medio de pago y el comprobante.
Medios de pago
Efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia, MercadoPago, obra social u otro, para registrar cada cobro como realmente se hizo.
Egresos y anulaciones
Registrá salidas de dinero que no corresponden a un paciente, y anulá cobros o egresos con su movimiento contrario en lugar de borrarlos.
Cierre de caja
Efectivo esperado contra efectivo ingresado, con la diferencia y el detalle por medio de pago, y cada cierre guardado en un historial.
Exportación a PDF y Excel
Descargá cada cierre en PDF o en Excel, eligiendo qué columnas incluir: fecha, paciente, DNI, medio de pago, comprobante, monto y más.
Cuenta corriente del paciente
Saldo de cada paciente a partir de los turnos con pagos parciales y de las deudas cargadas a mano, con un extracto de movimientos y un reporte imprimible.
Reclamo de deuda por link
Desde la ficha del paciente se le envía por WhatsApp o email un link a su reporte de deuda, con el detalle de qué turnos y tratamientos la generaron.
Liquidación de comisiones a profesionales
Calculá lo que le corresponde a cada odontólogo sobre lo cobrado, con una comisión por profesional o una por cada tratamiento, y guardá la liquidación en PDF.
El cierre de caja
El cierre resume lo cobrado en el período por medio de pago y compara el efectivo que debería haber con el que se cuenta físicamente.
- 1El efectivo esperado se calcula a partir de los cobros registrados desde el último cierre.
- 2Se ingresa el efectivo contado y el sistema calcula la diferencia.
- 3Cada pago queda asignado al cierre en el que se cerró, y ya no se puede anular.
De la agenda al cobro, y del cobro a la ficha del paciente
Los cobros no se cargan en un sistema separado: salen del turno y los tratamientos realizados, se ven en la ficha del paciente y alimentan la cuenta corriente, las liquidaciones y los reportes.
Preguntas frecuentes sobre caja y cobros
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